Aide
Comment utiliser Atlas Finance
Retrouvez le fonctionnement de chaque page, les règles de calcul à connaître et les réponses aux questions fréquentes. Depuis n'importe quelle page, le bouton « ? » de l'en-tête ouvre l'aide de la page en cours.
Premiers pas
Démarrer en cinq étapes
- Créer un compte : dans Comptes, renseignez le formulaire « Créer un compte » avec son solde initial, puis « Ajouter le compte ».
- Ajouter vos opérations : dans Opérations, importez un relevé CSV ou OFX, ou saisissez une opération avec « Ajouter l'opération ».
- Catégoriser : affectez une catégorie à chaque opération ; dans Catégories, créez des règles pour automatiser les suivantes.
- Fixer des budgets : dans Budgets, cliquez sur « Nouveau budget » et choisissez une catégorie, un plafond et une période.
- Anticiper : ajoutez vos prévisions (salaire, loyer…) puis consultez la Simulation pour voir l'évolution de vos soldes.
Fonctionnalités
SynthèseLire votre tableau de bordSolde consolidé, widgets, choix de la période et réorganisation de la disposition.Lire l'article →OpérationsConsulter et catégoriser vos opérationsFiltres, recherche, catégorisation en masse, exclusion des budgets et virements liés.Lire l'article →OpérationsImporter des opérations (CSV ou OFX)Préparer le fichier, associer les colonnes, prévisualiser et éviter les doublons.Lire l'article →BudgetsSuivre vos budgetsPlafond par catégorie, consommé réel, reste disponible, compte associé et dépassements.Lire l'article →SimulationAnticiper vos soldesProjection par compte, solde hors prévisions et alerte de solde négatif.Lire l'article →AnalysesAnalyser vos dépenses sur une périodeCumuls par catégorie, budget, marchand, libellé ou compte, en tableau ou en timeline.Lire l'article →ComptesGérer vos comptes bancairesCréation, solde initial, modification, archivage et rapports PDF.Lire l'article →PrévisionsPlanifier vos prévisionsOpérations attendues, mensuelles ou ponctuelles, avec date de fin et activation.Lire l'article →CatégoriesOrganiser vos catégoriesHiérarchie, règles de catégorisation automatique et virements automatiques.Lire l'article →SauvegardesSauvegarder et restaurer vos donnéesCréer, télécharger, importer une sauvegarde et ce qu'implique une restauration.Lire l'article →ProfilRégler votre profilCompte principal, devise, langue, fuseau horaire et mot de passe.Lire l'article →
Référence
Astuce
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