Questions fréquentes

• L'opération est classée dans une catégorie que le budget ne suit pas, ou dans une sous-catégorie désactivée.
• Elle est marquée « Exclure cette opération des analyses budgétaires ».
• Elle est datée hors de la période en cours du budget.
• C'est un revenu : un budget ne suit que des dépenses.

• Comprendre le consommé →

Dans Analyses, une dépense suivie par deux budgets est comptée dans chacun. Le total par budget n'est donc pas additif.

• Total par budget non additif →

Sans identifiant bancaire (fichiers CSV), une ligne n'est reconnue que si sa date, son montant et son libellé sont identiques : un libellé légèrement différent d'un export à l'autre crée un doublon. Supprimez l'opération en trop ; privilégiez l'OFX quand votre banque le propose.

• Détection des doublons →

Une catégorie de type Virement reliée à un compte destinataire crée l'opération opposée sur ce compte dès qu'une opération y est enregistrée.

• Virements automatiques →

Repérez la date signalée, puis vérifiez les prévisions et les budgets projetés sur ce compte : décalez une échéance, réduisez un plafond ou prévoyez un virement.

• Anticiper vos soldes →

Vérifiez le solde initial du compte, puis recherchez une opération manquante ou importée deux fois. Une catégorie de type Ajustement permet d'enregistrer un écart ponctuel.

Depuis Sauvegardes, restaurez une sauvegarde de l'historique. Cette action remplace vos données actuelles et ne peut pas être annulée.

• Restaurer une sauvegarde →

C'est votre compte principal. Changez-le, ou choisissez « Aucun », dans Profil.

• Compte principal →

Les virements internes sont exclus par défaut pour ne pas compter deux fois le même argent. Cochez « Inclure les virements internes » pour les voir.

Cliquez sur « Réinitialiser la disposition » : tous les widgets réapparaissent dans leur ordre d'origine.