Organiser vos catégories

Chaque catégorie a un type (Dépense, Revenu, Virement ou Ajustement) et peut contenir des sous-catégories. Un budget sur une catégorie inclut ses sous-catégories actives.

Désactiver une catégorie la retire des listes de choix sans modifier les opérations déjà classées.

Une règle affecte automatiquement une catégorie aux opérations qui correspondent à ses critères : texte contenu dans le libellé ou le marchand, et fourchette de montant. Ajoutez-la depuis la catégorie avec « Ajouter la règle ».

Atlas Finance propose aussi des règles déduites de vos opérations déjà catégorisées : « Intégrer cette règle » l'active, ou ignorez la proposition.

Une catégorie de type Virement peut avoir un « Compte destinataire ». Toute opération enregistrée sur cette catégorie, saisie ou importée, crée alors automatiquement l'opération opposée sur ce compte.

• Aucune opération n'est créée si le compte destinataire est le compte d'origine ou s'il a été archivé.
• Les deux comptes doivent avoir la même devise.
• Les deux opérations forment un virement interne, exclu par défaut des Analyses.