Premiers pas · Premiers pas
Premiers pas avec Atlas Finance
Les cinq étapes pour passer de zéro à une vision complète de vos finances.
Démarrer en cinq étapes
- Créer un compte : dans Comptes, renseignez le formulaire « Créer un compte » avec son solde initial, puis « Ajouter le compte ».
- Ajouter vos opérations : dans Opérations, importez un relevé CSV ou OFX, ou saisissez une opération avec « Ajouter l'opération ».
- Catégoriser : affectez une catégorie à chaque opération ; dans Catégories, créez des règles pour automatiser les suivantes.
- Fixer des budgets : dans Budgets, cliquez sur « Nouveau budget » et choisissez une catégorie, un plafond et une période.
- Anticiper : ajoutez vos prévisions (salaire, loyer…) puis consultez la Simulation pour voir l'évolution de vos soldes.
Trouver de l'aide
- Le bouton ? de l'en-tête ouvre l'aide de la page sur laquelle vous êtes.
- Le raccourci clavier ? fait de même, sauf pendant une saisie dans un champ ; Échap referme le panneau.
- Les petites icônes i à côté de certains champs expliquent une notion en deux phrases et renvoient vers le paragraphe détaillé.
Contenu relu avec la version du sprint 17 · Toutes les rubriques