Fonctionnalités · Comptes
Gérer vos comptes bancaires
Création, solde initial, modification, archivage et rapports PDF.
Créer un compte
- Dans le formulaire « Créer un compte », saisissez son nom, son type et sa devise.
- Indiquez le solde initial : le solde du compte avant la première opération que vous enregistrerez.
- Validez avec « Ajouter le compte ».
Le solde courant est ensuite recalculé à partir du solde initial et de toutes les opérations du compte.
Modifier ou archiver
Chaque compte s'affiche en lecture ; cliquez sur « Modifier » pour changer ses informations, puis enregistrez ou annulez.
Attention. « Archiver le compte » le retire des listes et des formulaires. S'il était votre compte principal ou le destinataire d'un virement automatique, ces réglages cessent de s'appliquer.
Rapports PDF
« Générer des rapports » permet de choisir des rapports PDF, comme la synthèse mensuelle, puis de les télécharger ou de les imprimer.
Contenu relu avec la version du sprint 17 · Toutes les rubriques