Fonctionnalités · Opérations
Consulter et catégoriser vos opérations
Filtres, recherche, catégorisation en masse, exclusion des budgets et virements liés.
Retrouver une opération
Le journal des flux liste toutes vos opérations. Combinez compte, catégorie, dates et recherche textuelle (libellé, marchand, notes), puis cliquez sur « Appliquer les filtres ».
Saisir ou modifier une opération
- Ouvrez le formulaire « Créer une opération » ; votre compte principal est présélectionné.
- Renseignez la date, le montant, le sens (dépense ou revenu), le libellé et la catégorie.
- Validez avec « Ajouter l'opération ». Pour corriger une opération existante, ouvrez-la puis « Enregistrer les modifications ».
Catégoriser en masse
Cochez plusieurs opérations : une barre d'action apparaît pour leur affecter la même catégorie en une fois, ou la retirer.
Exclure une opération des budgets
La case « Exclure cette opération des analyses budgétaires » retire l'opération du consommé de tous les budgets, sans la supprimer : elle reste dans vos soldes et dans le journal. Utile pour une dépense exceptionnelle ou remboursée.
Virements internes
Une opération enregistrée sur une catégorie de type Virement reliée à un compte destinataire crée automatiquement l'opération opposée sur ce compte (même date, même montant, sens inversé). Les deux opérations forment un virement interne.
Attention. Modifier ou supprimer l'une des deux opérations d'un virement interne ne met pas à jour l'autre : corrigez les deux.
Contenu relu avec la version du sprint 17 · Toutes les rubriques